Product Demo:
Financial Services
Zwiększ skyteczność doradców i zyskaj większe zaufanie klientów w zarządzaniu majątkiem
Wyobraź sobie, że każdy doradca zyskuje 700 godzin rocznie, które może poświęcić na to, co najważniejsze: budowanie silniejszych relacji z klientami i skuteczne zarządzanie ich majątkiem.
Instytucje finansowe mierzą się dziś z rosnącą presją regulacyjną, manualnymi procesami i coraz wyższymi oczekiwaniami klientów. Salesforce Financial Services Cloud został stworzony właśnie po to, by te wyzwania rozwiązywać. Umożliwia automatyzację onboardingu, zapewnia zgodność z regulacjami oraz dostarcza pełny, 360-stopniowy obraz klienta, wspierając zespoły w obszarze wealth & asset management i nie tylko.
Dowiedz się, jak przyspieszyć obsługę procesów regulacyjnychi, zwiększyć efektywność i zapewnić spójne doświadczenia klienta. Obejrzyj demo Salesforce Financial Services Cloud i odkryj jego potencjał w różnych obszarach usług finansowych.
W demo zobaczysz m.in.:
- Automatyzację kwalifikacji leadów i onboardingu klientów
- Obsługę KYC/AML z konfiguracją dopasowaną do wymogów instytucji
- 360-stopniowy wgląd w etapy życia i cele klienta
- Wsparcie AI w tworzeniu podsumowań, rekomendacji i prezentacji
- Wzrost efektywności doradców i satysfakcji klientów
Aby naprawdę zrozumieć, jak Salesforce Financial Services Cloud wspiera instytucje finansowe, trzeba zobaczyć to w praktyce. To demo pokazuje, jak AI, automatyzacja i 360-stopniowy obraz klienta przekładają się na większą efektywność, zgodność i silniejsze relacje z klientami.
Jakub Weber
Head of Financial Services Business Line
Poznaj nasze historie sukcesów
Aby obejrzeć pełną wersję demo, zarejestruj się już teraz!
