Inteligentne Przetwarzanie Dokumentów

Prowadzenie biznesu oznacza ciągłą współpracę z kontrahentami, a nieodłącznym elementem tego procesu jest wystawianie lub opłacanie faktur za określone usługi. Czy zmagasz się z monotonią tego procesu lub kosztownymi błędami, popełnianymi przez pracowników? Przyszłość biznesu to optymalizacja wszystkich procesów wraz z ich automatyzacją, zwiększając potencjał ludzi i oszczędzając ich czas na naprawdę priorytetowe wyzwania.

Czy istnieje skaner, który automatycznie skanowałby faktury i wysyłał rekordy do systemów CRM? Czy sztuczna inteligencja może wspierać ludzi w procesie fakturowania?

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu Enxoo TuesdAI przedstawimy Inteligentne Przetwarzanie Dokumentów (IDP), innowacyjne narzędzia dostępne w Mulesoft, które umożliwiają automatyzację procesów fakturowania.

---

Przedstawiamy: Inteligentne Przetwarzanie Dokumentów

Inteligentne Przetwarzanie Dokumentów [eng. Intelligent Document Processing] (IDP) dostępne przez Mulesoft to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające wyodrębnianie danych z dokumentów w najpopularniejszych formatach. Dzięki temu, narzędzie eliminuje ręczną obsługę dokumentów, przekształcając ręczną ekstrakcję danych w płynny, zautomatyzowany proces. Jako rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, IDP dokładnie i kompleksowo automatyzuje cały cykl przetwarzania dokumentów, wykorzystując wstępnie wyszkolone modele algorytmów AI. IDP, umożliwia wykorzystanie zaawansowanych algorytmów AI do automatyzacji przetwarzania dokumentów z różnych formatów, takich jak pliki PDF i obrazy, włączając ręczny przegląd w razie takiej potrzeby. Co więcej, płynna integracja między wyodrębnionymi danymi a systemami usprawnia przepływy pracy, usprawniając pracę użytkowników. 

Dzięki wielu wstępnie wyszkolonym modelom dla typowych typów dokumentów, IDP umożliwia ekstrahowanie danych z dokumentów do systemu klasy CRM absolutnie bez wysiłku, oszczędzając mnóstwo czasu, bez konieczności kodowania lub wiedzy technicznej! ¹

IDP? Jak to działa?

Proces skanowania i ekstrakcji danych z faktur jest możliwy dzięki narzędziom z pakietu automatyzacji Mulesoft. Narzędzie Optical Character Recognition (OCR), jest wyposażone w uczenie maszynowe (ML - Machine Learning) i inne niezbędne moduły do ​​przeprowadzenia tego procesu.

Jak działa proces ekstrakcji danych? Obecnie, IDP jest wyposażone w dwa predefiniowane modele, które służą do przetwarzania faktur i zamówień. Jeśli korzystamy z gotowego modelu, wystarczy przesłać dokument - otrzymanymi rezultatami są pogrubione pola, gotowe do ekstrakcji. Natomiast, jeśli użytkownik wykazuje bardziej indywidualne potrzeby, istnieje możliwość dostosowania modeli i personalizacji ich do własnych wymagań. Przykładowo, użytkownik może dodać dodatkowe pytania lub zeskanować dodatkowe pola.

Wzmocnienie przepływu e-fakturowania: demo

Czy jesteś gotowy, aby przetestować to rozwiązanie w realnym, biznesowym kontekście?

Zacznijmy od wyobrażenia sobie typowej faktury z zestawem standardowych danych, takich jak kwota, data wystawienia, numer rachunku bankowego itp. W tym przypadku jest to faktura od ACME do Enxoo. Następnie, faktura jest wysyłana jako załącznik do określonej skrzynki pocztowej Enxoo, w której konfigurowany jest cały proces IDP. Ta czynność uruchamia proces w aplikacji Mulesoft, co prowadzi do identyfikacji faktury i skanowania danych. IDP jest zsynchronizowane z pocztą Gmail za pośrednictwem dedykowanego łącznika dostępnego z poziomu aplikacji.

Teraz zmieńmy perspektywę na odbiorcę faktury – pracownik Enxoo otwiera aplikację w Salesforce i po jej odświeżeniu widzi nowe, wyodrębnione rekordy z nowo zeskanowanego dokumentu. Cały proces jest całkowicie zautomatyzowany i wykonywany autonomicznie. IDP zapewnia przesłanie wszystkich danych faktury do CRM, takich jak nazwa klienta, data wystawienia, kwota, numer rachunku bankowego itp. Po zakończeniu tej czynności człowiek może przejrzeć i zweryfikować, czy wszystkie informacje zostały przesłane. Dzięki unikalnemu identyfikatorowi każdego dokumentu użytkownik może łatwo zidentyfikować, który dokument jest który. 

W razie potrzeby, aby spełnić i utrzymać politykę Salesforce AI dotyczącą „utrzymywania ludzi w pętli”, pracownicy mogą w dowolnym momencie zweryfikować wygenerowane dane. Odbywa się to poprzez przypisanie użytkownikowi nowego zadania na karcie “Review Tasks”. W następnym oknie, po prawej stronie, prezentowane są wyekstrahowane wartości z określonymi procentami prawdopodobieństwa dokładności danych. W tym momencie użytkownik decyduje, czy zaakceptować wartości danych, a następnie, klikając „Prześlij”, można ukończyć cały proces. Jeśli próg jest zbyt niski, IDP informuje o tym, umożliwia przejrzenie rekordów, wprowadzenie wszelkich poprawek i ostatecznie ich zaakceptowanie.

Podsumowanie

Opisane powyżej rozwiązanie może skutecznie przyspieszyć pracę każdej firmy, wprowadzając proste, ale niezbędne metody automatyzacji danych! Wykorzystując uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, pozwalamy ludziom skupić się na kluczowych zadaniach, zamiast marnować czas na żmudne i czasochłonne procesy. Rewolucja nadeszła teraz!

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji i jej integracji z produktami Salesforce? Jeśli interesuje Cię automatyzacja obsługi klienta, przeczytaj nasz wcześniejszy wpisu na blogu “Automatyzacja obsługi klienta”. Natomiast, jeśli interesują Cię początki sztucznej inteligencji i jej implementacja w Salesforce, przejdź do “Powitajcie Einstein’a!“

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi treściami w naszej serii Enxoo TuesdAI!

Dziękujemy za przeczytanie!